【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当社グループが属するクラウドサービス市場においては、クラウドサービスを利用している企業の割合は引き続き上昇傾向にあります。総務省の令和4年「通信利用動向調査」によると、2022年度末におけるクラウドサービス利用企業の割合は72.2%(前年70.4%)に拡大しています。また、同調査によると、資本金規模別のクラウドサービス利用状況においても、大企業を中心に引き続きその利用率は拡大傾向にあります。このように成長を続けるクラウドサービス市場の中で、当社が属するマーケティングオートメーション(SaaS)分野も例外ではなく、今後も8.6%(2022~2027年度の年平均成長率)の市場成長率が見込まれています(出典:株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2023年版」)。
一方で、コロナ禍で影響を受けていた当社のマーケティング活動やイベントクラウド事業においては、コロナ禍を脱し、社会活動を取り戻しつつある中で、コロナ禍で培ったウェビナーを活用した自社マーケティング活動を継続しつつも、リアル展示会への出展や、リアルイベント開催への回帰の動きが鮮明となってきています。
このような状況の中、当第1四半期連結累計期間における売上高については、サブスクリプション事業を中心に概ね順調に推移しました。また、費用面については、近年、中期的な成長加速を実現するために積極的な採用を行ってきたことで人件費を中心に増加傾向が続いておりましたが、前期からの採用抑制や人事異動による人員の有効活用等により前年同期比で微減となっており、その分全体の収益性も改善傾向にあります。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の当社グループの売上高は630,469千円(前年同期比0.3%増)、営業損失は134,040千円(前年同期は営業損失150,381千円)、経常損失は135,896千円(前年同期は経常損失151,545千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は136,416千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失151,892千円)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
セグメント名称
内容
サブスクリプション事業
■サブスクリプション(年間契約)
MA、CMSのシステム利用料
MRR(月額契約金額)、従量課金、有償保守サービス、年間契約のBPOサービス
■プロフェッショナル
MA、CMSに関する初期導入サービス、BPOサービス、WEB制作、マーケティングコンサルティング等
イベントクラウド事業
SMPを用いたイベントのシステム支援(バーチャルイベントに関するシステム構築費を含む)、会期当日支援(機材レンタルを含む)
広告事業
デジタル広告の運用、コンサルティング
メタバース事業
株式会社ジクウが提供するメタバースイベントプラットフォームのシステム利用料、従量課金、初期導入サービス、BPOサービス等
①サブスクリプション事業
当セグメントは、「SHANON MARKETING PLATFORM」を中心とする年間利用契約に関する売上(サブスクリプション)とそれに付随する初期導入やコンサルティングサービス等の売上(プロフェッショナル)から構成されています。
当連結会計年度における売上高については、最重点方針として取り組んでいるサブスクリプション売上、プロフェッショナル売上ともに順調に推移しました。
この結果、当第1四半期連結累計期間におけるサブスクリプション売上は389,609千円(前年同期比15.0%増)、プロフェッショナル売上は105,542千円(前年同期比31.8%増)、サブスクリプション事業全体の売上高は495,152千円(前年同期比18.2%増)、営業損失は12,252千円(前年同期は営業損失42,502千円)となりました。また、当第1四半期連結会計期間末における契約アカウント数は、546アカウント(前期末比△1.1%減)となりました。
②イベントクラウド事業
イベントクラウド事業は、前期後半からリアルイベント開催への回帰の傾向が鮮明となり、当社のイベントクラウド事業を取り巻く市場環境は改善してきています。当第1四半期連結累計期間においては、大型イベントの会期が少なかったものの、通期予算達成に向けた受注動向は順調に推移しました。
この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は72,864千円(前年同期比49.9%減)、営業損失は20,345千円(前年同期は営業利益7,475千円)となりました。
③メタバース事業
メタバース事業は、リアルイベントへの回帰の流れは一部逆風となるものの、影響を受けるプライベートショーや展示会だけでなく、ウェビナー、採用イベントやマッチングイベント、ショールームなどの案件、社内イベント、周年イベントなど活用シーンにも広がりが出てきております。今後も多様化する活用シーンをしっかりと受注獲得機会に繋げられるように、積極的な事例公開や追加の機能開発にも引き続き取り組んでいます。また、直近では年間契約となる案件受注も発生しています。
この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は10,368千円(前年同期比18.1%減)、営業損失は5,125千円(前年同期は営業損失16,435千円)となりました。
④広告事業
広告事業は、国内初のサードパーティークッキーに依存しないクッキーレス型のダイナミックリターゲティング広告の受注が順調に推移するとともに、既存の大口顧客の動向も計画に対して順調に推移しました。
この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は52,083千円(前年同期比1.3%増)、営業損失は17,361千円(前年同期は営業損失6,840千円)となりました。
(2)財政状態の状況
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、2,157,765千円(前連結会計年度末2,024,290千円)となり、133,474千円の増加となりました。このうち、流動資産は1,238,725千円(前連結会計年度末1,108,143千円)となり、130,581千円の増加となりました。この主な要因は現金及び預金が350,903千円増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が230,430千円減少したことによるものであります。また、固定資産は905,076千円(前連結会計年度末906,602千円)となり、1,526千円の減少となりました。この主な要因はのれんが11,282千円減少した一方で、『SHANON MARKETING PLATFORM』の機能強化や『ZIKU』の開発等によるソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の合計が5,322千円増加したことによるものであります。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、2,245,959千円(前連結会計年度末1,984,756千円)となり、261,202千円の増加となりました。このうち、流動負債は847,478千円(前連結会計年度末1,048,244千円)となり、200,766千円の減少となりました。この主な要因は、前受金が104,773千円、支払手形及び買掛金が54,645千円、その他に含まれる未払金が17,430千円、未払法人税等が10,031千円それぞれ減少したことによるものであります。また、固定負債は1,398,481千円(前連結会計年度末936,512千円)となり、461,969千円の増加となりました。この主な要因は社債が499,586千円増加した一方で、長期借入金が37,617千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、△88,194千円(前連結会計年度末39,534千円)となり、127,728千円の減少となりました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が136,416千円減少したことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
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