【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の状況
①経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、内需及びインバウンド需要の回復など、社会活動の正常化の動きがみられました。一方で、国際情勢不安、円安の進行、物価上昇など、景気動向についてもいまだ予断を許さない状況が続いております。
当社の主要セグメントの属するリテールテック市場(決済端末・セルフ操作端末、次世代ファシリティ、次世代オペレーション)の国内においては、コロナ禍でも事業を維持するために、フルセルフレジや遠隔接客システムなど、非接触対応や少人数のスタッフで業務を行うための投資が進み、従来、データ化できていなかった消費者の属性や店内行動などの可視化、およびデータ利活用に関する品目が伸びており、今後は、レジレス決済システムやスマートエントランスなど、次世代ソリューションが伸びるほか、RFIDソリューションや需要予測システムなど、サプライチェーン全体の最適化に関連する品目が伸長することから、2030年の市場は2021年比2.2倍の5,553億円が予測されています(富士経済「2022年版 次世代ストア&リテールテック市場の現状と将来展望」)。
デジタルトランスフォーメーションに係る流通/小売業界の国内市場(投資金額)については、実店舗の人手不足を補い、来店客の購買体験を改善・拡充するフルセルフレジ、また、食品スーパーや総合スーパーではタブレット端末付きショッピングカートの導入が進んでおり、今後は無人店舗ソリューションの伸びも期待されること。ショッピング体験の拡充に向けて、小売事業者やSI、広告事業者がAR/VR技術を活用した展開を進められていること。デジタルオペレーションでは、自動発注システムが食品や総合スーパーを中心に採用が広がっており、卸事業者のSCM向けの導入も期待され、また、需要予測システムは廃棄ロス削減やSDGs対応ニーズにより、全国展開する大手リテーラーで導入が進んでいることから、2030年度予測は2021年度比3.6倍の1,852億円と予測されています(富士キメラ総研「2023 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望 市場編、ベンター戦略編」)。
また、AIビジネスの国内市場においては、2021年度以降は、企業がデジタルトランスフォーメーションを実現するための要素技術の一つとしてAIの利用がさらに増加していき、2027年度には2021年度比1.7倍の1兆9,787億円が予測されています(富士キメラ総研「2022 人工知能ビジネス総調査」)。
このような状況のもと、当社グループの当第1四半期連結累計期間の経営成績は次のとおりであります。
(売上高)
当第1四半期連結累計期間の売上高は450百万円(前年同四半期比11.1%増)となりました。これは、全ての連結子会社で売上高が増加したことを主要因とするものであります。
(売上原価)
当第1四半期連結累計期間の売上原価は322百万円(前年同四半期比19.6%増)となりました。売上原価の主な内訳は、人件費151百万円、業務委託費130百万円、減価償却費27百万円、サーバー使用料13百万円であります。
(販売費及び一般管理費)
当第1四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は199百万円(前年同四半期比2.3%増)となりました。販売費及び一般管理費の主な内訳は、人件費102百万円、業務委託費20百万円、のれん及び顧客関連資産償却費14百万円、租税公課7百万円であります。
(営業外収益)
当社が保有する外貨建債権等の評価替えに際し、円安が進行したことから、為替差益として15百万円を計上いたしました。
(法人税等合計)
法人税等合計については、16百万円を計上いたしました。
上記より、売上高450百万円(前年同四半期比11.1%増)、当社単体における体制強化のための人件費及び外注費(業務委託費)の増加により営業損失71百万円(前年同四半期は59百万円の営業損失)、調整後EBITDAは△13百万円(前年同四半期は△1百万円)となりました。また、営業外収益に外貨建債権債務に係る為替差益15百万円等を計上した結果、経常損失64百万円(前年同四半期は4百万円の経常損失)となり、法人税等合計16百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失81百万円(前年同四半期は5百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
※ 調整後EBITDA=営業利益+減価償却費+無形固定資産償却費+株式報酬費用+M&A関連費用
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
イ. リテールマーケティング
リテールマーケティングにおきましては、小売店舗に設置したAIカメラで取得する画像・動画データとPOSデータと掛け合わせて分析することで店舗の業績向上を支援するストック型のサービス「FollowUP」を主要サービスとして提供しております。
当第1四半期連結累計期間における「FollowUP」の国内展開は、昨年度に引き続き顧客層の拡大、チェーン展開やフランチャイズ展開を行っている顧客への一括導入を進めた結果、「FolloWUP」の導入店舗数及びカメラ設置台数が増加し、売上高は前年同四半期と比べ増加いたしました。
「FollowUP」の海外展開においては、引き続きプロジェクトの大型化を進め、ショッピングモールに出店している小売店舗の全店へ一括導入を行ってまいりました。特にチリの連結子会社であるJach Technology SpAにおいて大型ショッピングモールへの全店導入が行われたことなどが海外の売上高の増加に寄与し、売上高は前年同四半期と比べ増加いたしました。
これらの結果、当第1四半期連結累計期間の外部顧客への売上高は253百万円(前年同四半期比50.6%増)、セグメント利益19百万円(前年同四半期は6百万円のセグメント損失)となりました。
ロ. データ分析ソリューション
データ分析ソリューションでは、AI・システム開発事業、ソーシャルメディア分析事業、新規事業を行っております。
AI・システム開発事業では、ビッグデータ分析で培った技術力・ノウハウとAI技術(テキスト/画像/音声)を活用したユーザ個別ソリューション開発を行うとともに、連結子会社の株式会社ディーエスエス(以下「DSS」といいます。)では、決済サービスの提供(法人向けプリペイドカードサービス「Biz プリカ」( bizpreca.jp/ ))、SES事業(カード会社、決済会社、証券会社等)、カード会社を中心とした金融系受託開発、MSPサービス(AWSを中心としたクラウドシステム構築・運用・保守サービス)、セキュリティサービス(PCIDSSコンサル業務やセキィリティ診断サービス等)を提供しております。
ソーシャルメディア分析事業では、ソーシャルメディア分析ツール「Insight Intelligence」及び「Insight Intelligence Q」などのストック型のサービスを提供するとともに、連結子会社のソリッドインテリジェンス株式会社(以下「SI」といいます。)で多言語ソーシャルメディア分析におけるコンサルティングサービスを提供しております。
新規事業では、AIによる医療系データ解析サービスとして、モニタリングAI(心電図)、NEDO軽度認知症解析AI(音声)、NEDO脳波癲癇解析AI(脳波、心電図))の開発、音声解析AIによるサービスの開発、を行っております。
当第1四半期連結累計期間におけるAI・システム開発事業は、当社においては、既存取引のストック収入の減少により、売上高は前年同四半期と比べ減少いたしました。また、DSSにおいては、保守等のストック売上の増加により、前年同四半期と比べ売上高が増加いたしました。
当第1四半期連結累計期間におけるソーシャルメディア分析事業は、当社においては、昨年度から効率的な業務体制構築を行い、スポット案件を積み上げ、売上高は前年同四半期と比べ増加しました。また、連結子会社であるSIにおいては、パブリックセクターやインバウンドニーズを的確にとらえ売上高は増加いたしました。
当第1四半期連結累計期間における新規事業は、小売業向けの新規のプロダクト開発や医療関連ビジネスの進行に注力いたしました。
これらの結果、当社単体におけるAI・システム開発事業の売上高の減少が主因で第1四半期連結累計期間の外部顧客への売上高は197百万円(前年同四半期比16.9%減)となり、体制強化のための人件費及び外注費(業務委託費)の増加によりセグメント損失は91百万円(前年同四半期は3百万円のセグメント利益)となりました。
②財政状態の分析
(資産)
当第1四半期連結累計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して40百万円(前年度末比0.9%減)減少し、4,345百万円となりました。
これは、関係会社出資金が429百万円増加したものの、長期貸付金が407百万円減少し、現金及び預金が91百万円減少したことを主要因とするものであります。
(負債)
当第1四半期連結累計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して30百万円(前年度末比1.7%増)増加し、1,908百万円となりました。
これは、長期借入金(1年以内返済予定を含む)が115百万円減少したものの、短期借入金が113百万円、繰延税金負債が27百万円増加したことを主要因とするものであります。
(純資産)
当第1四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して71百万円(前年度末比2.8%減)減少し、2,437百万円となりました。
これは、利益剰余金が81百万円減少したことを主要因とするものであります。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第1四半期連結累計期間において、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に重要な変更はありません。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
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