【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)において、当社グループは以下のような取り組みを行ってまいりました。
① 証券関連事業
あかつき証券㈱では、金融商品仲介(IFA)ビジネスの拡大、及び金融機関とのアライアンスの強化を戦略的に進めています。
IFAビジネスでは、提携IFAに対する人的サポート体制の充実を軸に、システム面での利便性向上や商品ラインナップの拡充などを通じた事業基盤強化に努めています。システム面では、本年6月に「外国債券売買システム」を、9月に「外国債券ポートフォリオシステム」をリリースしました。これらにより、外国債券のポートフォリオの構築から、顧客向け提案資料の作成、発注、残高管理に至るまでの業務をシームレスに完結することが可能となり、利便性が向上しました。商品面では、投資信託・外国株式・外国債券を中心に、商品内容を厳選した上で、ラインナップの拡充を図っています。
金融機関とのアライアンスについては、2024年に始まる新NISA制度を見据え、提携している信用金庫等7社との顧客紹介の連携強化を図り、質の高いコンサルティングの提供に努めています。
結果として2023年9月末の契約仲介業者外務員数は1,528名(2023年3月末比81名増)、子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ㈱(金融商品仲介業者)の提携金融機関における管理資産残高を含めた預り資産残高は4,669億円(同668億円増)、IFA部門の預り資産残高は2,625億円(同466億円増)と拡大しました。
業績面では、受入手数料、トレーディング損益が共に拡大し、増収・増益となりました。
(証券関連事業の営業収益及びセグメント利益)
(単位:百万円)
2023年3月期
第2四半期連結累計期間
2024年3月期
第2四半期連結累計期間
増減率
営業収益
4,869
6,808
39.8%
セグメント利益
△42
799
-%
② 不動産関連事業
中古マンションの買取再販を行う㈱マイプレイスは、営業人員の拡大と仲介会社との連携強化を通じた、首都圏エリア(東京・神奈川・千葉・埼玉)における取引拡大に努めています。
当第2四半期連結累計期間においては、仕入戸数は340戸(前年同期は355戸)、販売戸数は321戸(同275戸)の取引実績となりました。また、リノベーションの設計・施工を手掛ける㈱バウテックグループにおいては、完工数が468戸(前年同期は423戸)と安定して推移しました。
高齢者施設開発を手掛けるEWアセットマネジメント㈱においては、5月に神奈川県横須賀市に保有する施設の売却が完了しました。また、5月に東京都杉並区に建設予定の有料老人ホームの土地建物取得に係る売買契約を締結し、6月には福岡県福岡市において新たに有料老人ホーム開発用地を取得しました。これにより、2023年9月末現在で稼働中の施設は2件、開発中の施設は3件となりました。
業績面では、中古マンションの再販において販売戸数が増加したことで営業収益は増収となりましたが、戸当たりの利益率が低下したことで、セグメント利益は減益となりました。一方で、高齢者施設の売却が寄与し、不動産関連事業全体としては増収・増益となりました。
(不動産関連事業の営業収益及びセグメント利益)
(単位:百万円)
2023年3月期
第2四半期連結累計期間
2024年3月期
第2四半期連結累計期間
増減率
営業収益
11,345
14,743
29.9%
セグメント利益
860
1,175
36.6%
これらの結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は以下のとおりとなりました。
(単位:百万円)
2023年3月期
第2四半期連結累計期間
2024年3月期
第2四半期連結累計期間
増減率
営業収益
16,044
21,392
33.3%
営業利益
337
1,511
348.3%
経常利益
264
1,851
600.4%
親会社株主に帰属する四半期純利益
156
1,242
693.7%
また、2024年3月期の通期連結業績予想に対する進捗は以下のとおりとなりました。
(単位:百万円)
2024年3月期
第2四半期連結累計期間
2024年3月期
通期連結業績予想
進捗率
営業収益
21,392
42,000
50.9%
営業利益
1,511
2,300
65.7%
経常利益
1,851
2,300
80.5%
親会社株主に帰属する四半期純利益
1,242
1,600
77.6%
(補足情報)
Ⅰ.あかつき証券㈱、ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱、トレード・サイエンス㈱
あかつき証券㈱は、リテール営業に加え、戦略的に金融商品仲介ビジネス(以下「IFAビジネス」)の強化、地域金融機関との提携、AI・フィンテックを活用したアドバイス力の強化を進めております。中でも2014年から本格参入しているIFAビジネスは拡大傾向にあります。なお、以下はあかつき証券㈱に同社子会社であるジャパンウェルスアドバイザーズ㈱及びトレード・サイエンス㈱を連結した補足情報です。
(a)経営成績(四半期会計期間毎)
(単位:百万円)
2023年3月期
2024年3月期
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
営業収益
2,355
2,524
2,239
2,475
3,155
3,633
-
-
営業利益
△117
86
24
182
373
407
-
-
経常利益
△97
97
23
182
450
513
-
-
当期純利益
△48
64
△15
116
305
357
-
-
(b)預り資産
(単位:百万円)
2023年3月期
2024年3月期
1Q
(6月末)
2Q
(9月末)
3Q
(12月末)
4Q
(3月末)
1Q
(6月末)
2Q
(9月末)
3Q
(12月末)
4Q
(3月末)
預り資産
379,748
378,366
384,218
400,124
446,635
466,990
-
-
(うちIFA)
192,278
204,090
205,016
215,880
245,670
262,513
-
-
(c)契約外務員数
2023年3月期
2024年3月期
1Q
(6月末)
2Q
(9月末)
3Q
(12月末)
4Q
(3月末)
1Q
(6月末)
2Q
(9月末)
3Q
(12月末)
4Q
(3月末)
契約
外務員数
1,239
1,342
1,416
1,447
1,463
1,528
-
-
Ⅱ.㈱マイプレイス、㈱バウテックグループ、㈱マイプランナー
㈱マイプレイスは、東京都及び神奈川県を中心とした首都圏において、住宅一次取得者層向けの中古マンション事業を行っておりますが、①賃借人なしの空室中古マンションを購入後、直ちにリノベーションを施し売却するケース(以下「タイプA」といいます。)と、②賃借人付の中古マンションを購入後、一定期間賃料収入を得、賃借人の退去後にリノベーションを施し売却するケース(以下「タイプB」といいます。)があります。また、㈱バウテックグループは、㈱マイプレイス及び外部の買取再販事業者向けにリノベーションの設計・施工サービスを提供しております。なお、以下は㈱マイプレイス、㈱バウテックグループ及び㈱マイプランナーを連結した補足情報であり、3社間の内部取引を消去したものであります。
(a)経営成績(四半期会計期間毎)
(単位:百万円)
2023年3月期
2024年3月期
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
売上高
5,197
5,849
7,229
7,587
5,432
7,516
-
-
営業利益
510
459
581
584
381
469
-
-
経常利益
443
394
485
644
557
417
-
-
当期純利益
306
274
375
450
347
311
-
-
(b)中古マンションの仕入状況(四半期会計期間毎。カッコ内は前年同四半期会計期間との増減。)
(単位:戸)
2023年3月期
2024年3月期
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
タイプA
144
(+36)
174
(+34)
139
(+21)
154
(+5)
134
(△10)
171
(△3)
-
-
タイプB
15
(△38)
22
(△5)
17
(△45)
29
(△9)
15
(+0)
20
(△2)
-
-
合計
159
(△2)
196
(+29)
156
(△24)
183
(△4)
149
(△10)
191
(△5)
-
-
(c)中古マンションの販売状況(四半期会計期間毎。カッコ内は前年同四半期会計期間との増減。)
(単位:戸)
2023年3月期
2024年3月期
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
販売戸数
127
(△37)
148
(+8)
184
(+33)
173
(+21)
134
(+7)
187
(+39)
-
-
(d)中古マンションの在庫状況(四半期会計期間末)
(単位:戸)
2023年3月期
2024年3月期
1Q
(6月末)
2Q
(9月末)
3Q
(12月末)
4Q
(3月末)
1Q
(6月末)
2Q
(9月末)
3Q
(12月末)
4Q
(3月末)
タイプA
317
389
380
394
411
429
-
-
タイプB
499
475
456
452
450
436
-
-
合計
816
864
836
846
861
865
-
-
(e)㈱バウテックグループによるリノベーション完工数(四半期会計期間毎)
(単位:戸)
2023年3月期
2024年3月期
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
1Q
(4~6月)
2Q
(7~9月)
3Q
(10~12月)
4Q
(1~3月)
㈱マイプレイス向け
157
170
178
166
157
207
-
-
外販
46
50
52
38
40
64
-
-
合計
203
220
230
204
197
271
-
-
(注)外販とは、外部の買取再販業者向けの設計・施工サービスとなります。
また、財政状態に関する説明は以下のとおりとなります。
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ11,743百万円増加し、81,018百万円となりました。これは主に、現金及び預金が6,623百万円、預託金が4,262百万円増加し、差入保証金が127百万円、信用取引借証券担保金が91百万円減少したことによるものであります。
(負債)
負債は、前連結会計年度末に比べ10,926百万円増加し、65,344百万円となりました。これは主に、短期借入金が6,006百万円、預り金が5,829百万円増加し、信用取引借入金が878百万円、ノンリコース1年内返済予定長期借入金が696百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べ816百万円増加し、15,673百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ6,622百万円増加し、18,028百万円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,758百万円(前年同四半期は使用資金3,516百万円)となりました。これは主に立替金及び預り金の増減額5,814百万円の計上によりキャッシュ・フローが増加した一方で、預託金の増減額△4,262百万円の計上によりキャッシュ・フローが減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は268百万円(前年同四半期は使用資金126百万円)となりました。これは主に有価証券の取得による支出を307百万円計上した一方で、投資有価証券の売却による収入を26百万円計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は5,132百万円(前年同四半期は獲得資金1,532百万円)となりました。これは主に短期借入金の純増減額6,006百万円、長期借入れによる収入を1,265百万円計上した一方で、長期借入金の返済による支出を932百万円、ノンリコース長期借入金の返済による支出を710百万円、配当金の支払額322百万円計上したことによるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
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