【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されるなど、行動制限の緩和や社会経済活動の正常化が一層進み、個人消費を中心に持ち直しの動きがみられました。
しかしながら、ウクライナ情勢の長期化や円安の進行等に伴う原材料価格の上昇などの影響により、今後の経済の先行きはやや不透明な状況が続くものと考えられます。
このような状況のなか、当社グループは昨年よりスタートした3ヵ年の「JR九州グループ中期経営計画2022-2024」のもと、3つの重点戦略として掲げる「事業構造改革の完遂」及び「豊かなまちづくりモデルの創造」、「新たな貢献領域での事業展開」を推進するとともに、重点戦略の実行を支える「戦略実行・実現を担う人づくり」及び「グループ一体で戦略を推進する基盤づくり」に注力してまいりました。
この結果、営業収益は前年同期比8.2%増の979億20百万円、営業利益は前年同期比71.1%増の134億88百万円、EBITDAは前年同期比43.4%増の211億50百万円、経常利益は前年同期比60.3%増の137億17百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比157.1%増の177億82百万円となりました。
(注) 当第1四半期連結累計期間におけるEBITDAは、営業利益に減価償却費を加えた数値(転貸を目的としたリース資産に係る減価償却費を除く)であります。
当社グループの業績をセグメントごとに示すと次のとおりです。
(単位:百万円)
セグメントの名称
営業収益
営業利益又は営業損失(△)
EBITDA(注2)
当第1四半期
連結累計期間
前年同期比
増減
前年同期比
増減率
当第1四半期
連結累計期間
前年同期比
増減
前年同期比
増減率
当第1四半期
連結累計期間
前年同期比
増減
前年同期比
増減率
運輸サービス
38,557
7,130
22.7%
5,896
3,509
147.0%
8,743
3,939
82.0%
不動産・ホテル
31,739
△883
△2.7%
6,686
1,499
28.9%
10,386
1,762
20.4%
不動産賃貸業
16,293
1,392
9.3%
4,072
298
7.9%
7,165
484
7.2%
不動産販売業
10,130
△4,353
△30.1%
1,773
220
14.2%
1,778
220
14.2%
ホテル業
5,315
2,077
64.2%
839
980
-
1,442
1,057
275.2%
流通・外食
14,421
2,118
17.2%
633
646
-
926
628
210.6%
建設
15,319
△999
△6.1%
△595
△184
-
△355
△207
-
ビジネスサービス
17,716
930
5.5%
981
△11
△1.2%
1,653
138
9.1%
合計
117,755
8,296
7.6%
13,602
5,459
67.1%
21,355
6,261
41.5%
調整額(注1)
△19,835
△853
-
△114
145
-
△204
141
-
連結数値
97,920
7,443
8.2%
13,488
5,604
71.1%
21,150
6,402
43.4%
(注)1 調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
2 連結EBITDA=営業利益+減価償却費(セグメント間取引消去後、転貸を目的としたリース資産に係る減価
償却費除く)、セグメント別EBITDA=各セグメント営業利益+各セグメント減価償却費(セグメント間取
引消去前、転貸を目的としたリース資産に係る減価償却費除く)
① 運輸サービスグループ
行動制限の緩和や社会経済活動の正常化により鉄道旅客運輸収入が増加したことや、引き続き固定費の削減等に取り組み、営業収益は増収、営業利益は増益となりました。
② 不動産・ホテルグループ
不動産賃貸業においては、2023年4月のJR鹿児島中央ビル開業をはじめとしたテナント売上高の増加などにより営業収益は増収、営業利益は増益となりました。不動産販売業においては保有資産の売却収入が減少したことなどにより営業収益は減収、営業利益は増益となりました。ホテル業においては行動制限の緩和や社会経済活動の正常化によりADRや稼働率が上昇し営業収益は増収、営業利益は増益となりました。
③ 流通・外食グループ
行動制限の緩和や社会経済活動の正常化により小売業の売上が増加したことなどにより営業収益は増収、営業利益は増益となりました。
④ 建設グループ
西九州新幹線関連工事の減などにより営業収益は減収、営業利益は減益となりました。
⑤ ビジネスサービスグループ
資材の納入に伴う受注の増などにより営業収益は増収、営業利益は前年並みとなりました。
(参考)当社の鉄道事業の営業実績
①輸送実績
区分
単位
第37期第1四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
前年同期比(%)
営業日数
日
91
100.0
営業キロ
新幹線
キロ
358.5
124.1
在来線
〃
1,984.1
100.0
計
〃
2,342.6
103.1
輸送人員
定期
千人
54,774
103.3
定期外
〃
27,011
115.2
計
〃
81,785
107.0
輸送人キロ
新幹線
定期
千人キロ
56,816
112.7
定期外
〃
396,308
147.1
計
〃
453,124
141.7
在来線
幹線
定期
〃
859,509
101.7
定期外
〃
560,574
117.6
計
〃
1,420,083
107.4
地方
交通線
定期
〃
131,554
102.7
定期外
〃
65,532
141.9
計
〃
197,086
113.1
計
定期
〃
991,063
101.8
定期外
〃
626,106
119.8
計
〃
1,617,169
108.1
合計
定期
〃
1,047,879
102.3
定期外
〃
1,022,415
129.1
計
〃
2,070,294
114.0
②収入実績
区分
単位
第37期第1四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
前年同期比(%)
旅客運輸収入
新幹線
定期
百万円
752
112.6
定期外
〃
12,356
147.9
計
〃
13,108
145.3
在来線
定期
〃
7,022
102.9
定期外
〃
14,083
119.9
計
〃
21,105
113.6
合計
定期
〃
7,774
103.8
定期外
〃
26,439
131.5
計
〃
34,213
124.0
荷物収入
〃
1
117.6
合計
〃
34,215
124.0
鉄道線路使用料収入
〃
114
112.1
運輸雑収
〃
3,589
104.9
収入合計
〃
37,919
121.8
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の資産残高は、受取手形、売掛金及び契約資産の減などにより前連結会計年度末に比べ減少し、9,701億62百万円となりました。負債残高は、1年内償還予定の社債の減などにより前連結会計年度末に比べ減少し、5,558億20百万円となりました。純資産残高は、利益剰余金の増などにより前連結会計年度末に比べ増加し、4,143億42百万円となりました。
(3)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1億45百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。